Zwykło się mawiać, że jeśli szukasz najlepszego, najbardziej reprezentatywnego wskaźnika, na podstawie którego możesz ocenić stan amerykańskiej giełdy oraz gospodarki, najlepiej zapoznać się z danymi zawartymi w słynnym indeksie S&P 500. W jego skład wchodzą przedsiębiorstwa o największej kapitalizacji, głównie amerykańskie. Poniżej znajduje się kilka ciekawostek na jego temat.
S&P 500 – geneza nazwy
Rozwinięciem skrótu S&P 500 jest Standard & Poor’s 500. 500 oznacza liczbę firm wchodzących w skład indeksu. Standard & Poor’s natomiast to agencja ratingowa założona w 1860 roku. Jest to jedna z trzech najstarszych organizacji tego typu, razem z Moody’s Investors Service oraz Fitch Ratings. Główna siedziba znajduje się przy 55 Water Street na Dolnym Manhattanie w Nowym Jorku.
S&P 500 – kiedy założono?
Tutaj można zastosować tak naprawdę dwie odpowiedzi. Pierwotnie, indeks założono w 1923 roku, jako „Composite Index”, a w jego skład wchodziło raptem kilka spółek. Z biegiem lat ta liczba rosła jednak bardzo szybko. Już w roku 1926, a więc ledwie 3 lata po wdrożeniu, na liście było już 90 firm.
Finalnie jednak, znaną dziś nazwę S&P 500 (Standard & Poor’s 500) przyjęto 4 marca 1957. Wówczas to osiągnięto barierę 500 firm notowanych w ramach indeksu.
Czy w skład indeksu faktycznie wchodzi 500 firm?
500, teoretycznie oznaczające liczbę firm reprezentowanych w indeksie, można uznać za pewien skrót myślowy. Aktualny stan (na kwiecień 2022) to 505 spółek. Indeks reprezentowany jest przez tak zwane „large cap companies”, co oznacza duże przedsiębiorstwa o największej płynności oraz najwyższym poziomie kapitalizacji rynkowej, która nie może spaść poniżej 6 miliardów dolarów. Dodatkowo, ilość akcji w obrocie publicznym musi wynosić minimum 250 000 USD miesięcznie.
Jakie są największe przedsiębiorstwa w indeksie S&P 500?
Jak już to było wspominane, S&P 500 skupia w sobie 500 (lub około 500) największych firm w Stanach Zjednoczonych. Poniżej znajduje się lista 15 największych, z pewnością z większością tych nazw każdy czytelnik spotkał się przynajmniej raz. Pozycję przedsiębiorstw warunkuje waga w indeksie – indeks S&P 500 ważony jest kapitalizacją rynkową, co oznacza, że w praktyce nie tylko cena, ale także ilość akcji ma znaczenie.
| Nazwa | Branża | Waga % w indeksie |
| Apple | Technologie, Informatyka | 7,14% |
| Microsoft | Technologie, Informatyka | 6,1% |
| Amazon | Sprzedaż detaliczna | 3,8% |
| Tesla | Motoryzacja | 2,5% |
| Alphabet Class A | Technologie, Informatyka | 2,2% |
| Alphabet Class C | Technologie, Informatyka | 2,1% |
| NVIDIA Corporation | Technologie, Informatyka | 1,8% |
| Berkshire Hathaway Class B | Ubezpieczenia | 1,7% |
| Meta (dawny Facebook) | Technologie, Informatyka | 1,4% |
| UnitedHealth Group | Zdrowie | 1,2% |
| Johnson & Johnson | Zdrowie | 1,2% |
| JPMorgan & Chase | Bankowość | 1,0% |
| Visa Class A | Finanse | 1,0% |
| Procter & Gamble | Przemysł Konsumpcyjny | 1,0% |
| Exxon Mobil | Przemysł Naftowy | 0,9% |
Czy można inwestować w S&P 500?
Jako, że S&P 500 jest indeksem, nie można go kupować bezpośrednio. Istnieją jednak tak zwane fundusze ETF, które odzwierciedlają lub śledzą na bieżąco indeks i je można już zakupić. Przykładem jest SPDR S&P 500 ETF firmy State Street Global Advisor, który można znaleźć w ofercie najlepszych brokerów forex zarówno w postaci CFD na ETF czy też “fizycznego” nabycia ETF na platformie inwestycyjnej.
Dzięki restrykcyjny zasadom doboru spółek akcyjnych, S&P 500 uznaje się za jeden z najbardziej wiarygodnych indeksów. Jest to również największy i najważniejszy wskaźnik pozwalający na określenie stanu amerykańskiej ekonomii. Dla każdej osoby zainteresowanej tym tematem, weryfikowanie aktualnych wskazań powinno być stałym punktem dnia
